Services for High Net-Worth Individuals
Soluciones Patrimoniales
En PWS ayudamos a individuos y familias de alto patrimonio para proteger y hacer crecer su riqueza a través de estrategias financieras personalizadas. Desde la planificación patrimonial y fiscal hasta la gestión de inversiones y sucesiones, ofrecemos soluciones adaptadas a sus objetivos financieros, garantizando estabilidad y crecimiento a largo plazo.
Local & Foreign Asset Management
Asesoría y Gestión de Inversiones
ASESORÍA INDEPENDIENTE DE INVERSIÓN.
En México, los Asesores en Inversiones Independientes son profesionales o firmas que ofrecen asesoría financiera sin estar vinculados a instituciones bancarias o casas de bolsa, lo que les permite brindar recomendaciones objetivas y personalizadas a sus clientes. Estos asesores están registrados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza su profesionalismo y cumplimiento de normativas.
Nuestro equipo ayuda a familias exitosas y empresarios de todo el mundo a estructurar sus activos de una manera que preserven su patrimonio ahora y para generaciones futuras
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Revenue Strategy & Risk Management
Estrategia y Administración de Riesgos en Ingresos Percibidos
ASESORÍA Y PLANEACIÓN PATRIMONIAL
En México, para el año 2025, las personas físicas pueden obtener diversos tipos de ingresos, cada uno sujeto a regulaciones fiscales. Es por eso que nuestro grupo de especialistas asesora a nuestros clientes de Alto Patrimonio sobre el conocimiento profundo de cada uno de los tipos de ingresos aplicables en México. A continuación se detallan las principales categorías de ingresos reconocidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT):
Es importante que cada tipo de ingreso se declare correctamente ante el SAT, ya que cada uno tiene implicaciones fiscales específicas. Para una gestión adecuada de las obligaciones fiscales, se recomienda consultar con un profesional en materia tributaria.
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
- Sueldos y salarios: Ingresos derivados de una relación laboral subordinada, incluyendo prestaciones y bonos.
- Actividades empresariales y profesionales: Ganancias obtenidas por actividades comerciales, industriales o la prestación de servicios profesionales independientes, como médicos, abogados o contadores.
- Arrendamiento: Ingresos provenientes de la renta de bienes inmuebles, como casas, departamentos, locales comerciales o terrenos.
- Enajenación de bienes: Ganancias obtenidas por la venta de bienes, incluyendo inmuebles y otros activos.
- Adquisición de bienes: Ingresos derivados de la adquisición de bienes a un precio inferior al de mercado, considerados como ganancia para efectos fiscales.
- Intereses: Rendimientos generados por inversiones financieras, cuentas bancarias, bonos u otros instrumentos de deuda.
- Premios: Ingresos obtenidos por ganar sorteos, rifas, loterías o concursos.
- Dividendos y ganancias distribuidas: Participaciones en las utilidades de sociedades, incluyendo dividendos y otras formas de distribución de ganancias.
- Demás ingresos: Otros tipos de ingresos no clasificados en las categorías anteriores, como donaciones, herencias, legados y otros beneficios económicos.
Global Wealth Transfer
Mecanismos de Percepción Internacional
ESTATE PLANNING
PWS Wealth Management, es una red internacional de operaciones estratégicamente ubicados en los más importantes centros financieros y de negocios de América, Europa y Asia.
La presencia mundial del grupo nos ofrece la posibilidad de facilitar soluciones integrales para la planificación de bienes, servicios fiduciarios, protección de activos, gestión de activos y servicios corporativos, diseñados para preservar la seguridad patrimonial de nuestros clientes. Nuestro equipo de profesionales está conformado por un grupo calificado de abogados, ejecutivos y contadores, todos ellos con una amplia experiencia en la práctica corporativa y fiduciaria.
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Wealth & Asset Protection
Protección Patrimonial
La protección patrimonial legal y financiera es el conjunto de estrategias y herramientas diseñadas para proteger los bienes y activos de una persona o empresa contra riesgos como demandas, crisis económicas, impuestos excesivos, herencias mal planificadas o problemas familiares.
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Alternative Investments
Inversiones Alternativas
Los servicios en inversiones alternativas abarcan una gama de productos y soluciones financieras no tradicionales que van más allá de los activos convencionales como acciones, bonos y efectivo.
Estos servicios suelen ser ofrecidos por bancos privados, fondos de inversión, Family Offices, firmas de gestión patrimonial o asesores financieros especializados.
- Private Equity
- Private Debt
- Hedge Funds
- Real Estate
- Venture Capital
- Arte y objetos coleccionables
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Tax Advisory
Asesoría y Defensa Fiscal
CONTABILIDAD E IMPUESTOS
- Registros contables
- Balanza de comprobación y catálogo de cuentas:
Con base en requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), contabilidad electrónica. - Elaboración de estados financieros mensuales:
Con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). - Asesoría en el alta o inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
- Cálculo y presentación de declaraciones de impuestos mensuales: Federales, estatales y municipales.
- Cálculo y presentación de declaraciones anuales.
- Emisión de CFDI y su cancelación: Ingresos y egresos.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
- Tamiz 360 en materia de impuestos federales.
- Beneficios fiscales en pagos provisionales de ISR.
- Gestión administrativa en materia de devolución de IVA.
- Atención de exhortos y requerimientos administrativos.
- Blindaje patrimonial ante autoridades fiscales federales.
- Atención jurídica especializada por multas al incumplimiento de pago del IMSS.
- Atención a auditorías.
- Atención de procedimientos sobre supuestos 69B del CFF.
- Interposición de medios de defensa.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
Legal Services
Asesoría y Servicios Jurídicos
Planeación y cumplimiento fiscal
- Declaraciones anuales y mensuales de impuestos sobre la renta (ISR) y, en su caso, IVA.
- Cálculo de pagos provisionales y determinación de impuestos por ingresos de salarios, honorarios, arrendamiento, dividendos o ganancias de capital.
- Tratados fiscales internacionales: aplicación para evitar doble tributación si tienes ingresos en el extranjero.
- Optimización fiscal dentro del marco legal (deducciones, exenciones, diferimiento de impuestos).
- Asesoría para cambio de residencia fiscal o relocalización.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
Gestión patrimonial y sucesoria
- Planeación patrimonial para proteger activos y optimizar su transmisión a herederos.
- Testamentos y fideicomisos (en México y en jurisdicciones internacionales).
- Estructuración de vehículos de inversión (sociedades, trusts, fundaciones privadas) para personas físicas de alto patrimonio.
- Coordinación con private banking para estrategias de inversión con eficiencia fiscal.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
Asuntos legales corporativos personales
- (Cuando la persona física es socio, accionista o emprendedor)
- Constitución de sociedades y registro como accionista.
- Contratos mercantiles, de inversión y de compraventa de acciones.
- Asesoría en fusiones, adquisiciones o venta de empresas familiares.
- Due diligence legal para operaciones en las que la persona participa directamente.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
Litigio y defensa fiscal
- Representación en auditorías del SAT o revisiones electrónicas.
- Defensa en juicios contencioso-administrativos y amparos en materia fiscal.
- Resolución de créditos fiscales y negociación de pagos.
- Atención de cartas invitación y revisiones por discrepancia fiscal.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
Contratos y acuerdos comerciales
- Asesoría y redacción de contratos con proveedores, clientes, empleados, y otros socios comerciales para garantizar que cumplan con los intereses de la empresa y prevengan posibles conflictos.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.